V úvodní epizodě se ocitá záhadný cizinec Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) v malém městečku Bemidji kdesi v Minnesotě. V místní nemocnici se setkává s pojišťovacím agentem Lesterem Nygaardem (Martin Freeman), jehož ponižuje dokonce i vlastní manželka. Lorne mu v přátelské rozhovoru nabídne řešení dlouholetého problému s místním majitelem přepravní společnosti Samem Hessem, jenž bývá spojován s organizovaným zločinem. Sled událostí vede k třem brutálním vraždám během jediného dne. Jednou z obětí se stává také místní policejní velitel. Do vyšetřování se pouští jeho zástupkyně Molly Solversonová (Alisson Tolmanová).

Více...