Sully při příjezdu do Bostonu zjišťuje, že bude čelit hodnotnému soupeři o Michaelinu lásku v podobě Dr. Williama Burka. Ze začátku se cítí nepohodlně v bostonském prostředí, ale později ho děti pobídnou, aby se podrobil velké úpravě (hlavně nový oblek). Později Sully pozve Michaelu na večeři, tancuje s ní a dokonce ji vezme na operu. Na čistě mužském lékařském sdružení dá Dr. Burke prostor Michaele pro její prezentaci poznatků indiánské medicíny, zatímco se na ni Sully dívá. Později ale Sully zaslechne Dr. Burka, jak žádá Michaelu o ruku. Sully se rozhodne opustit Boston. Potom, co vyzná Michaele lásku a ona odchází, se vrací zpět vlakem do Colorada. Nakonec Michaela odmítá Williamovu žádost o ruku a s dětmi se vrací do Colorada, kde končí v Sullyho náručí a opětuje Sullyho vyznání.

Více...