V minulosti pohádkové země, když Ariel zachrání Sněhurku před utopením se v hlubinách oceánu, oplácí posléze Sněhurka laskavost své nové kamarádce a pomáhá jí seznámit se s princem Ericem, do kterého se zamilovala až po uši. Mezitím se Emma, Mary Margaret, David a Hook pokouší zachránit Neala, který je uvězněn v jednom z Panových táborů a Regina a pan Gold s nechutí spolupracují na nalezení způsobu, jak sesadit Pana jednou provždy.

Více...